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机构春节前重点调研季节性消费和医药

机构春节前重点调研季节性消费和医药

2019-01-04 13:54:29
来源:东方财富网

机构春节前的调研通常为备战A股重点行情之一的春季攻势,那么,去年12月以来机构调研爱去哪里?记者梳理发现,化工、电子、机械设备、医药生物等四类行业颇受青睐,尤其是带量采购冲击下的医药公司被重点关注。

据统计显示,去年12月份以来,282家公司获得机构调研。乐普医疗、华东医药两家公司获逾百家机构密集调研,分别达到581家、167家。中顺洁柔(80家)、万达电影(79家)、劲嘉股份(73)、深南电路(64家)、恒华科技(59家)、欧普康视(58家)、华宇软件(54家)、迈瑞医疗(54家)和开立医疗(52家)等9家公司也接待了50家以上机构调研。另外,吉比特、当升科技、温氏股份等77家公司获得10家及以上机构调研。

从机构调研公司的行业来看,化工、电子、机械设备、医药生物等四个行业颇受机构青睐。如果梳理机构调研靠前数量公司,还可以发现与年末、春节消费比较关联,或者春季需求较大。前者如中顺洁柔面向的生活用纸、万达电影的电影业主、劲嘉股份的烟草包装和酒类包装(客户有江小白、红星二锅头、劲酒等),吉比特的手游业务、温氏股份的家禽养殖,都存在春节或寒假消费较旺需求。类似的机构调研数量还有美的集团、格力电器、口子窖、涪陵榨菜等。后者主要是与农业春耕有关,如可看到金正大、新希望等。

值得注意的是,去年12月来,由于4+7“带量采购”试点启动,医药股二级市场遭遇持续冲击同时,成为了机构重点调研对象,接待机构数量超过50家机构的11家公司中有4家来自医药生物行业。例如乐普医疗被581家机构密集调研居首,紧随其后的华东医药接待了167家机构,迈瑞医疗也有50家以上机构前往调研。

带量采购或集采的情况以及对公司的影响,成为机构们最关心话题。医疗器械方面的迈瑞医疗也被机构问及医疗器械实行带量采购的可能性,如果实行带量采购对公司带来的影响。

乐普医疗的三代胰岛素、支架高耗材产品,机构们问及会否也做集采,并希望了解带量采购会不会蔓延到OTC端。此外,与带量采购相关的公司其他品种一致性评价进展也获得关注。

对此,乐普医疗预计胰岛素、支架高耗材短期不会集采,“估计11个城市(即4+7带量采购的试点城市)会逐步蔓延到OTC端,但其他未实施集采的省份预计蔓延的概率不大”。“(去年)公司已申报缬沙坦、苯磺酸氨氯地平两款降压药品的一致性评价,还会完成阿卡波糖的申报。今年还有替格瑞洛等10多个品种进行申报。”

但对于胰岛素未来发展上,乐普医疗表示,随着甘精胰岛素等三代产品进入医保目录,全面进入医保报销也是大势所趋,届时,未来胰岛素市场将会有一个较大的产品和价格调整空间。公司的甘精胰岛素临床已经结束,目前正在准备材料报产。

机构则关注了华东医药的核心品种百令产品受带量采购影响、免疫类产品在带量采购趋势下的发展状况。公司称带量采购试点品种暂不涉及中药,因此目前不会对百令产品产生影响。而免疫抑制剂类产品这些年无新厂家报批生产,该系列产品的竞争格局较好,预计短期不会受到带量采购政策影响。

对于集采对公司影响和未来发展预测问,华东医药回答,“公司重点产品本次暂未纳入带量采购试点名单,竞争格局也未发生重大变化,公司评估对2018年度经营不会产生直接影响。公司预计2019年整体经营业绩也不会受到带量采购试点的实质性影响,仍能保持稳健增长。”

不过,华东医药称,“带量采购试点的实施将会重塑国内医药行业格局并深刻影响医药企业未来发展模式。”

国金证券分析师李立峰周四向大众证券报记者表示,机构调研一方面是为了预判未来,另一方面也是针对某些现状或者重大变化进行了解。因此结合到春节消费或春耕,对于这两方面机构重点调研对象应关注。而医药行业由于带量采购对行业影响大和有持续性,需要注意研究,加上板块去年12月来也持续杀跌,因此可能错杀的或者受影响小的,在短期冲击缓解后,可能存在超跌反弹。

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