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市场基金公司扎堆申报 创新型债基迎来大发展

市场基金公司扎堆申报 创新型债基迎来大发展

2019-05-29 13:35:00
来源:云掌财经
金评汇

近期,创新型债基——债券指数基金迎来发行热潮,单只产品规模及发行数量双双创新高,基金公司也纷纷加入布局债券指数基金的队伍。

目前,在政策鼓励、资金避险需求升温、货基收益下降以及银行理财子公司落地带来压力等多重因素影响下,债券基金正迎来新的发展机遇。业内人士称,债券基金目前正从估值方法、投资范围和交易场所等领域进行全方位突破和创新。

 

债券指数基金掀起申报潮

近日,民生加银基金发行民生加银中债1—3年农发行债券指数基金,首发募集规模达到224亿元,刷新了国内已成立的债券指数基金规模新高。与此同时,多家基金公司也正争先恐后布局债券指数基金。

据证监会官网最新发布的《基金募集申请审核进度公示表》,截至5月17日,包括大成、汇添富、广发、富国、嘉实、南方等在内的多家基金公司合计申报了24只债券指数基金。

业内人士表示,近两年来,债券指数基金迎来快速发展。统计数据显示,2018年至今,已成立的债券指数基金的数量已超以往历年总和。

据大成大类资产配置部相关数据显示,2011年至2017年成立的债券指数基金合计达28只;2018年成立的债券指数基金为17只;2019年初至5月27日,已成立及发行中的债券指数基金合计达30只。

华南某公募相关人士表示,债券指数基金大热主要源自以下三方面原因:一是政策支持,此为根本原因。近期,中国人民银行、中国证监会联合发布《关于做好开放式债券指数证券投资基金创新试点工作的通知》,拟推出以跨市场债券品种为投资标的、可在交易所上市交易或在银行间市场协议转让的债券指数公募基金。二是随着FOF基金增多,其对流动性更强的债券指数基金的配置需求增多。三是相较普通债券基金,债券指数基金的分散风险作用更为明显。尤其今年以来,信用风险事件时而发生,如果持有单只债基,兑付风险就会增加。

 

创新型债基“大爆发”

事实上,在政策鼓励、资金避险需求升温、货基收益下降以及银行理财子公司落地带来压力等多重因素影响下,债券基金正迎来创新的“大爆发”时期。

近期,债券基金创新迭出,从摊余成本法定开债基、组合债基到跨市场债券指数基金等,债券基金从估值方法、投资范围、交易场所等领域进行全方位突破。

例如,南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金近期获得市场广泛关注。该基金的总募集规模达63.45亿元,该基金为业内首只使用摊余成本法估值的债券基金。

业内人士认为,凭借估值方法、运作模式、杠杆空间带来的优势,摊余成本法定开式债基将承接货币基金及短期理财基金转型的溢出需求,有望成为行业新的增长点。

与此同时,基金公司对创新型债基的布局也在全面加速。平安基金认为,债券指数型产品的一大特点是工具属性较强,未来可以作为机构投资者的配置工具,公司也致力于引领这一细分领域的产品创新。2018年,平安基金成立了国内首只Smart Beta债券ETF——平安中高等级信用债利差因子ETF。未来在债券产品的开发上,将继续结合投资者需求,研发出更好的债券工具产品。

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