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备案“科创”产品已达18只 不少私募修改合同参与

备案“科创”产品已达18只 不少私募修改合同参与

2019-05-30 10:52:00
来源:和讯网
5月27日,上交所发布了科创板上市委2019年第1次审议会议公告,将于6月5日召开第1次审议会议,审议深圳微芯生物科技股份有限公司等3家企业的发行上市申请。
 
值得注意的是,虽然监管层拟提高私募参与科创板的门槛,但是私募备战科创板网下打新的热情不减。
 
基金业协会数据显示,今年以来截至5月27日,证券私募基金合计备案了18只含有“科创”二字的私募产品。
 
有百亿级私募告诉《每日经济新闻(博客,微博)》记者,对于科创板的参与以现有产品扩宽投资范围为主,暂时不会单独新发产品参与,目前在积极修改老产品合同投资范围,打通科创板的投资权限。
 
超96%证券类私募无缘打新
 
今年4月底,证券业协会起草了《科创板首次公开发行股票网下投资者自律管理办法(征求意见稿)》,其中对私募基金设置参与门槛,即私募基金管理人管理总规模应连续两个季度在10亿元以上,且所管理的产品中至少有1只存续期在两年以上;申请注册的私募基金产品规模应在6000万元以上,且委托第三方托管人独立托管基金资产。
 
监管层拟提高私募参与科创板的门槛,按上述规定,超96%的证券类私募将无缘科创板网下打新,仅有300家左右私募有资格参与。
 
值得注意的是,私募参与科创板的热情不减。基金业协会数据显示,今年以来截至5月27日,证券类私募合计备案了18只含有“科创”二字的私募产品。
 
数据显示,上海弘尚资产管理中心(有限合伙)作为证券私募基金,在今年5月22日备案了3只带有“科创”二字的私募产品,具体来看,包括弘尚科创增强一期私募证券投资基金、弘尚科创增强二期私募证券投资基金、弘尚科创增强三期私募证券投资基金。从上述3只私募产品成立时间来看,在5月15日成立,在5月22日就成功备案。
 
深圳前海乾晟资产备案了2只含有“科创”二字的私募产品,其中在5月14日备案了乾晟科创价值2号证券投资私募基金,在5月21日备案了乾晟科创价值1号证券投资私募基金。安徽中珏投资在5月9日备案了中珏科创一号私募证券投资基金,在4月18日备案了中珏科创二号私募证券投资基金。杭州紫潭投资在4月29日备案了紫潭华翃海科科创私募证券投资基金,上海贵源投资在5月15日备案了贵源科创一号私募证券投资基金。
 
修改原来老产品投资权限
 
科创板开板的时间日益临近,不少私募并没有通过新发行私募产品的形式来参与科创板,而是通过修改原来老产品的投资权限来获得科创板的参与资格。
 
北京和聚投资告诉《每日经济新闻》记者:“实际上我们也在提前做好参与科创板股票交易的准备,按照合同及管理人的具体要求,目前在积极修改老产品合同投资范围,打通科创板的投资权限。对于科创板的参与以现有产品扩宽投资范围为主,暂时不会单独新发产品参与。”
 
上海雷根投资李金龙也告诉《每日经济新闻》记者:“我们也修改了存续基金的投资范围,已纳入科创板上市标的,同时也在准备发行新的产品,专注科创板投资。”
 
基岩资本副总裁范波告诉记者:“我们有意向参与科创板网下机构打新,实际上两类拟IPO企业是我们会考虑投资的对象,一类是当期估值合理但未来估值具有较大的成长空间;另一类是IPO定价偏低,上市后面临价值回归的情况。”
 
李金龙还告诉记者:“科创板的推出有利于尚未盈利的科技型企业在市场上获得融资,同时也利于其供应链的上游企业,激活整个市场活力,也能带动部分主板上市公司的经营业绩。不管存续产品还是新的科创板产品,主要以打新为主。因为从主板的经验来看,打新的收益更确定一些,而后续二级市场交易,对于量化模型来说,还缺乏市场数据支持。科创板运行一段时间后,我们会视科创板量化模型表现而可能直接在科创板的二级市场投资。”
 
上海重阳投资告诉《每日经济新闻》记者:“科创板打新在政策上对专业机构投资者作了明显的倾斜,我们对参与科创板新股认购持积极态度。科创板将试点注册制,进行市场化发行定价。尽管在起步阶段由于市场的思维惯性,一级市场与二级市场仍有一定的套利空间,但在注册制下可能会缩窄。重阳投资以价值投资为基本理念,参与科创板打新是基于企业中长期发展前景而非博取短期收益。积极参与科创板一级市场申购和二级市场投资。”
 
私募基金参与门槛
 
私募基金管理人管理总规模应连续两个季度在10亿元以上,且所管理的产品中至少有1只存续期在两年以上;申请注册的私募基金产品规模应在6000万元以上,且委托第三方托管人独立托管基金资产。

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