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今年以来QDII基金平均收益率达到10.30% 银华基金QDII“大翻船”

今年以来QDII基金平均收益率达到10.30% 银华基金QDII“大翻船”

2020-12-26 15:35:12
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    今年以来QDII基金平均收益率达到10.30% 银华基金QDII“大翻船”
 
    截至目前,距离首批公募QDII基金正式成立已有13年时间,公募基金的海外市场投资水平明显提升,这使得QDII基金回报率可圈可点。但《电鳗快报》注意到,银华基金(博客,微博)旗下的QDII基金却一路低迷,不管是短期还是长期,投资业绩总是垫底,可谓是真正的出海淘金“大翻船”。
 
    银华基金一路走来,难道不想改变这种困境?海外投资大“瘸腿”何时能治好?
 
    QDII基金13年出海有功
 
    截至今日,距离首批公募QDII基金正式成立已有13年时间,推出的QDII基金产品数量从当初的4只增至261只,出海基金类型也在股票型基金、混合型基金的基础上,增加了被动指数型基金、债券型基金、另类投资基金(如股票多空、REITs、商品基金)等,从主动到被动、从权益到固收、从普通产品到另类投资,出海基金产品队伍不断壮大,投资类型也逐渐丰富。
 
    业内人士分析称,在过去的13年里,公募基金行业也积极布局海外业务,构建QDII基金产品线,培育国际投资人才。数据显示,目前已布局QDII基金的公募基金公司数量从当年的4家壮大到34家,接近全市场的1/4,十年前的业务试水在今天已初具规模。
 
    从业绩上看,据天天基金网统计,截至12月24日,今年以来QDII基金平均收益率达到10.30%;而仅两年、近三年、近五年平均回报率分别为33.54%、24.17%、57.20%,体现了较好的赚钱效应。
 
    而QDII基金的这些喜人发展及高回报率,却与银华基金无关!
 
    银华基金QDII“大翻船”
 
    据了解,银华基金也早在2007年就成立了境外投资部,2014年10月底,银华基金海外子公司银华国际资本获得香港证监会颁发的第4类和第9类牌照,开展海外资产管理业务。但《电鳗快报》发现,截至目前,银华基金的境外投资能力依然薄弱,仅有基金经理4人。
 
    据天天基金网数据,银华基金旗下共有8只QDII基金,低于34家基金公司平均每家9.24只的布局数量;银华基金旗下QDII基金规模合计27.49亿元,同样不及平均每家公司34.11亿元的规模。
 
    从业绩上看,银华基金旗下的QDII基金表现更是惨不忍睹。近五年,银华旗下的QDII基金平均回报率为17.02%,远远低于同类基金平均57.20%的平均业绩;近三年,银华旗下的QDII基金平均回报率为-2.20%,更是不及同类基金平均24.17%的平均业绩;近一年,银华旗下的QDII基金平均回报率为-4.03%,同类基金平均业绩为13.45%。
 
    具体来看,由马君、李宜璇管理的银华抗通胀主题证券投资基金(LOF),年内净值却逆市下跌12.40%。“本基金将坚持稳健审慎的投资风格,关注全球政治经济变化的信号,在做好风险控制的基础上,积极挖掘资产配置的结构性投资机会,以动态配置和均衡的投资组合来应对市场变化。”该基金三季报称。看来,该基金的这种策略还是没能奏效。
 
    “作为一家老牌基金公司,银华QDII基金的这种业绩上的巨大差距,是投资者无法想象到的,也是难以接受的。”业内人士感叹,“布局海外投资一直是基金公司发展的重要方向,在国内公募和基金产品同质化竞争的格局下,海外投资业务无疑是国内资产管理公司的新方向。由于海外投资人才相对匮乏、投资环境多变,能在海外做好投资还有很多制约。”

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